高端制造的產能不僅不會外遷，還會繼續(xù)在中國加大投資
文｜趙一之
在貿易保護主義和疫情的雙重影響下，中國作為世界工廠是否會面臨大規(guī)模制造業(yè)外遷，是時常引起關注的問題。
復雜產品的供應鏈彼此環(huán)環(huán)相扣，缺失任何一環(huán)，都會影響到整個行業(yè)。疫情指出，中國制造一度供應中斷，影響波及全球，使許多企業(yè)重思如何應對供應鏈安全風險。結論是：多元化布局產業(yè)鏈。
另一個持續(xù)多年的擔憂是中國制造成本優(yōu)勢逐漸消失，東南亞等國或將接替中國成為新的制造業(yè)基地。
但仔細考察，會發(fā)現制造業(yè)要遷出中國并不容易。
首先，全球化貿易的確在衰退，但區(qū)域化貿易在增強，制造業(yè)的價值鏈會越來越靠近市場需求國，并且數字技術會從新的維度重塑全球化。而中國從加入世界貿易組織至今，早已從單純的低成本生產基地成為不可忽視的重要市場，這對產業(yè)鏈有強大黏性。
其次，人力成本之外，原材料、產業(yè)鏈配套、工人技術水平、政策環(huán)境、工業(yè)基礎等都是決定制造業(yè)布局必須考量的問題。并且，人力成本往往只在勞動密集型產業(yè)里影響較大，越是技術含量高、產業(yè)鏈復雜、智能程度需求大的行業(yè)，對其他因素的考量就越重要。
更加值得關注的趨勢是，全球化的衰退并非貿易沖突或者疫情之后才開始發(fā)生，而是早就開始了調整，麥肯錫在2019年4月的一份名為《變革中的全球化，貿易與價值鏈的未來圖景》的報告中認為，全球化進程在2005年前后數年就已經達到拐點。這份報告指出，跨境貿易在全球商品產出中的占比在下降，2007年至2017年，出口總額在商品生產價值鏈總產出中的占比從28.1%降低到22.5%；全球價值鏈的知識密集度越來越高，越來越依賴高技能勞動力；同時，企業(yè)越來越傾向于在臨近消費市場的地方開展生產。
麥肯錫將這些趨勢歸因于三大因素：一是中國等其他新興國家的國內消費占比提高，出口占比下降；二是新興經濟體在完善本土供應鏈，降低對進口中間產品的依賴；三是跨境數據流和物聯網、數字平臺等新興技術正在重塑全球價值鏈。
因此，制造業(yè)是否會外遷，不能簡單下結論。而對于高端制造業(yè)而言，代表性國際企業(yè)的布局表明，原有的產能不僅不會外遷，還在繼續(xù)在中國加大投資。
01
從廉價工廠到新興市場
從簡單的低成本加工工廠到重要的新興市場，中國的這一變化是跨國公司在華布局產業(yè)鏈的重要考量，將產能靠近市場也是企業(yè)應對供應鏈風險的考量之一。
麥肯錫在2020年9月疫情發(fā)生后發(fā)表的《全球價值鏈的風險、韌性和再平衡》報告中總結道，上世紀90年代和本世紀初，由于中國加入世界貿易組織、跨國公司尋求成本更低的資源和勞動力，制成品貿易大幅增長，而金融危機阻斷了這一趨勢，麥肯錫認為，這在很大程度上是因為中國和其他新興經濟體進入了下一個發(fā)展階段。它們最初以成品裝配商的身份參與全球價值鏈，但隨后逐漸成為世界需求增長的主要引擎，并開始發(fā)展更廣泛的國內供應鏈，同時減少了對進口資源的依賴。
GE、西門子是高端制造業(yè)跨國公司的代表，燃氣輪機又是它們的代表性產品，歷來被視作制造業(yè)“皇冠上的明珠”，它的燃燒溫度高、壓力高、工況復雜惡劣，需要精密的設計制造和各類特種工藝才能保證產品在高溫條件下正常運行，是衡量一個國家工業(yè)水平的高端制造產品，也是中國制造尚未攻破的堡壘之一。
隨著國內天然氣發(fā)電的不斷發(fā)展，這些代表公司正在逐步加大在華投資力度，疫情也并未影響這一趨勢。GE的燃氣輪機業(yè)務從90年代初開始進入中國，最初只有幾個銷售代表，2000年前后，GE開始在國內建立工程師和檢修團隊，為業(yè)主提供現場服務。2004年，GE與國內三大動力之一哈爾濱電氣以及南汽在秦皇島合資設立燃氣輪機維修服務中心，進行本地化維修服務。2020年，GE與哈電成立的，致力于打造燃機制造基地的合資公司正式投入運營并完成技術轉讓，進一步推進燃機本土制造。
從最初的維修服務中心到如今的燃機制造基地，GE的燃氣輪機制造業(yè)務在華的投資深度在加強，促使這一變化的核心因素是中國的天然氣發(fā)電市場前景。
2012年至2020年，國內氣電裝機容量從不足4000萬千瓦增長至1億千瓦左右，隨著新的碳達峰、碳中和目標的提出，對于以煤炭為主要能源的中國來說，天然氣發(fā)電是能源轉型的重要能源，尤其在東南部地區(qū)前景廣闊。天然氣發(fā)電將在“十四五”期間迎來發(fā)展的“窗口期”，預計在2025年總裝機量相比當前水平增加50%，達到1.5億千瓦。基于市場需求，GE堅信在中國建立合資公司能夠更好地服務客戶。
已經投入運行的哈電通用燃氣輪機（秦皇島）有限公司，其本地化程度也將逐步加深。據介紹，該公司一期將從燃機組裝等基礎生產工藝展開；同時在推進的二期將實現燃機熱部件的本地生產，將包括部件的鑄造、機械加工和特種工藝，生產技術要求更高。
從2004年建設備品備件的維修服務中心，到在本地建廠組裝生產燃氣輪機整機，再到計劃進一步進入核心零部件的本地化生產。GE的燃機制造業(yè)務在中國投資逐步加深的過程，也正對應了中國從低成本制造工廠逐步向重要新興市場轉變的過程，這是吸引外資在華繼續(xù)投資的核心因素，類似的變化在其他領域同樣在發(fā)生。
02
制造業(yè)不僅拼人力成本
巨大的市場潛力是跨國制造企業(yè)在華加大本土投資的前提，而本地的人才、供應鏈能力是這一投資能夠落地的基礎。并且先進企業(yè)的經驗表明，中國制造業(yè)逐步提升的基礎能力，正在讓這些企業(yè)的投資成為全球最有價值的布局之一。
在跟《財經》記者分析公司持續(xù)推進本地化戰(zhàn)略，加大本地投資時，GE中國總裁向偉明表示，在過去十多年，中國整體供應鏈能力的大幅度提升以及巨大的市場潛力，是GE加大對華投資的前提；而本地的人才、供應鏈能力是投資落地的基礎。
對于制造業(yè)，通常有所謂“人、機、料、法、環(huán)”這五大關鍵因素，分別指制造產品的人員、設備、材料、方法和環(huán)境。在全球化發(fā)展初期，中國的優(yōu)勢體現在人力的低成本，而如今逐漸在人才的高技術能力、原材料供應鏈能力、基礎工業(yè)環(huán)境等多個環(huán)節(jié)開始體現優(yōu)勢。
對于燃氣輪機，在材料角度，GE目前在國內有合作的鑄造和鍛造廠家來做基材，雙方共同開發(fā)精密鑄造和精密鍛造工藝，這類工藝是作為設計廠商的GE和鑄鍛件企業(yè)一同合作開發(fā)出來，目前已經實現了B/E級和F級燃機基材的生產。在海外與H級燃機的供應商都是歷時幾十年實驗把鑄造的成品率從個位數不斷提高，國內也要走這條路，熱部件的生產是試出來的，工藝要求和檢驗標準非常嚴格。
人才方面，目前GE哈電合資公司所有生產制造的人才全部依托于國內本土人才，也會派人到海外進行培訓，與國外設計部門一起實現成品的制造，目前該合資公司是GE除了美國格林威爾和法國貝爾福之外，全球第三個大型燃氣輪機整機和熱部件的生產基地。
環(huán)境方面，中國過去幾十年積累的工業(yè)基礎非常雄厚，基礎設施方面如600噸、800噸的天車（橋式起重機）、廠房等外圍設施一應俱全，投資環(huán)境良好。
設備（“機”）和方法（“法”）是目前中國制造業(yè)基礎的薄弱之處。比如燃氣輪機的制造設備，目前依然是將近70%需要采購國外設備，而燃氣輪機本身的制造方法與設計密切相關，需要依靠GE已有的成熟工藝、方法、要求，在國內進行針對性的創(chuàng)新。這方面的差距是更深層次的基礎工業(yè)差距。
總的來看，決定制造業(yè)布局的因素遠遠不止人力成本，勞動密集型的制造業(yè)受人力成本影響較大，可能出現外遷風險，但非勞動密集型行業(yè)更看重其他因素，而且占比越來越高。
麥肯錫的前述兩份報告分別表示，僅有不足20%的商品貿易屬于勞動成本套利型貿易，而且在過去10年里，這一比例在很多價值鏈中逐年降低，全球價值鏈的知識密集度越來越高，越來越依賴高技能勞動力。2018年，只有13%的商品貿易涉及從低工資國家向高工資國家的出口，除勞動密集型行業(yè)外，所有行業(yè)的公司都開始根據其他因素進行選址決策，包括高技能人才的引入、供應商生態(tài)系統(tǒng)、基礎設施、商業(yè)環(huán)境和知識產權保護等。
向偉明對《財經》記者分析，當制造業(yè)到了一定的深度和復雜程度，并不是哪里的人力成本低就去哪里，而更多的是市場在哪里就去哪里。有些制造業(yè)向海外轉移，也主要是勞動密集型行業(yè)往外走，如印染、紡織、造紙、服裝等行業(yè)，而高端制造企業(yè)不會這樣，因為當地的配套、人才達不到要求。
GE當前另一大主營業(yè)務——航空發(fā)動機相關業(yè)務也在國內布局。向偉明表示，航空業(yè)務目前已與包括國企、合資及中小民營企業(yè)共超過30家供應商建立長期合作關系，在蘇州設有本地的供應鏈工廠，在華采購及生產的產品線不斷拓寬。對于GE來說，一家供應商需要三到五年的磨合和培養(yǎng)時間才能最終作為合格的供應商為GE生產零配件，但是一旦作為GE的供應商之后，也很難迅速變更，在各個市場都是如此。
在航空發(fā)動機零件制造領域，低人工成本或能源成本不是主要影響因素?？刂瞥杀靖匾氖窃黾由a效率和降低次品率。例如一個航空發(fā)動機渦輪葉盤的原料即價值幾十萬美元，因為加工不當出現次品并報廢會造成很高大損失。GE在選擇供應商時，首先會綜合考慮企業(yè)的工藝、質量、成本能力。
03
中國世界工廠地位不會動搖
在新冠疫情暴發(fā)之初，中國首先遭受打擊，因而也一度影響了海外的供應鏈。但此后中國成功的應對疫情，反而最早恢復了供應。從新冠疫情防控過程中的表現證明，中國的供應鏈和供應商抗壓能力、韌性非常強，是最穩(wěn)定的供應鏈之一，這體現在GE醫(yī)療自己的工廠和整個中國供應鏈在疫情期間零感染，保證了核心的CT產品產能實現翻倍，百分之百地完成了訂單。目前GE在北京的影像設備制造基地，生產CT、X光成像系統(tǒng)、手術機、血管機等設備，其中CT設備制造供應了GE全球三分之二的產能，在上海的造影劑生產基地，90%的造影劑供貨全球，在天津的有磁共振成像系統(tǒng)生產基地，供應了全球一半的產能，在無錫的超聲產品占GE全球超聲銷量的近40%。
風機屬于GE的可再生能源業(yè)務版塊，其在廣東揭陽風電的工廠將在今年投產，這是全球第二條生產最大功率的海上風機的產線，將成為GE參與廣東省發(fā)展海上風電大省，打造區(qū)域海上風電生態(tài)圈的重要支點。而GE此前在沈陽的風機制造工廠也是面向全球的制造基地，截至2021年一季度，GE沈陽風機工廠累計向全球供貨超過3200臺風電機組，約三分之一的產品供給海外市場。
麥肯錫的《全球價值鏈的風險、韌性和再平衡》報告中，針對全球價值鏈是否會在各國間轉移這一問題，認為對于家具、紡織和服裝等勞動密集型價值鏈來說，遷移最具有經濟可行性；全球創(chuàng)新類價值鏈（半導體、汽車、航天、機械、通信和制藥）因其高價值、尖端技術和對國家競爭力的重要貢獻，受到政府最嚴格的審查和潛在干預。但僅基于經濟因素來轉移這些價值鏈，可行性很低。
談及中國時，報告認為，在積極的市場前景和本地人才、供應鏈的支撐下，即便全球制造業(yè)產能出現新的變化，中國仍將在其中、尤其在知識密集型的制造業(yè)中占有重要位置，繼續(xù)是重要的世界工廠。
